롯데지주는 11월 27일 보도자료를 통해 지주회사 체제 전환 이후 일반 지주회사가 금융계열사를 소유할 수 없다는 금산분리 원칙에 대한 대응책으로 그룹 내 금융계열사 중 롯데카드와롯데손해보험을 외부에 매각하는 방안을 검토한다고 밝혔다.
한편 이번 매각대상 발표에는 포함되지 않았으나 향후 호텔롯데가 상장 이후 롯데지주로 편입될 경우 롯데캐피탈 또한 매각 작업에 나설 가능성이 있다.
결국은 누가 사가느냐다. 만약 우리나 BNK등 롯데그룹 대비 지원능력이 우수하거나 동일한 주주에 매각될 경우 현상유지 혹은 상승이다. 반대로 롯데그룹 대비 지원능력이 열위한 주주에 매각될 경우 계열지원가능성이 제거되면서 하락이 아니라 폭망이다.
결국 패키지로 캐피탈까지 매각할 가능성이 커졌다. 특히 롯데손해보험의 퇴직연금은 이번 매각의 키가 될 것으로 보인다. 이미 우리은행과 딜을 한 차례 진행한 것으로 알려졌는데 당시 롯데가 퇴직연금은 그대로 유지해준다는 조건을 내건 것으로 알려졌다.