(특징주WHY)BS금융지주 / 서울반도체

▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ BS금융지주(138930)

▶ 배경
· 2분기 순이익 1,007억 원, 전년 대비 8.5% 증가
· 컨센서스 900억 원대 상회 및 금융주 유동성 효과

▶전략
· 상반기 총 순이익 2,000억 원, 7.32% 증가
· 경남은행과의 시너지 발생 시 긍정적
- 현 PBR 1배 수준
· 유동성 효과로 추가 상승 가능, 빠른 수익 시현 필요

<하락>
▶ 서울반도체(046890)

▶배경
· 2분기 영업이익 130억 원 '반토막'
· 매출액 6.4% 감소 대비 영업이익 급감 우려

▶전략
· LED BLU 물량 감소 + 조명용 계약건 지연 추정
· 고사양 고수익성 LED칩 비중 축소 파악
· 3분기 가이던스 부정적, 단기 투심 악화 예상