[뉴스토마토 서지명기자] 동양종합금융증권은 30일
SKC(011790)에 대해 필름 매출호조세와 계열사 리스크가 완화되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주 2만5000원을 제시했다.
황규원 동양종합금융증권 연구원은 "1분기 비수기에도 불구하고 영업이익 297억원을 달성했다"며 "광학용과 열수축 필름 매출호조와 70억원 수준의 감가상각비 절감에 따른 것"이라고 설명했다.
황 연구원은 "2분기 세후이익 예상치는 224억원으로 전분기 78억원 대비 180% 이상 성장이 기대된다"며 "2분기 필름 부문 성장세가 지속될 전망인 가운데 5월 태양광용 신규설비 가동이 예정돼 있고 계열사 손실 우려감이 줄어들 것"이라고 분석했다.
그는 "강한 주가상승을 기대하기는 힘들지만 필름 호조 및 순차적으로 투자위험 감소로 인해 2분기 주가는 2만5000원에 도전할 수 있을 것"이라며 "'계열사 상각 일단락→SK 증권(지분율 7%) 매각 추진→일본산 저가 PO에 대한 반덤핑결정 여부 가시화→과산화수소 업체 지분인수→SKC 코오롱 PI(지분율 50%) 유상감자 등은 기업가치에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.