[뉴스토마토 양성희기자]
삼성카드(029780)는 26일 ING은행 주관으로 2억달러(약 2360억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행 계약을 체결했다고 밝혔다.
평균만기 2년6개월, 원화환산금리 4.13%로 발행에 성공함으로써 장기 저리 자금확보와 대외 신용도 제고 효과를 기대할 수 있게 됐다.
삼성카드 관계자는 “이번 ABS는 글로벌 금융위기 이후 보다 엄격해진 외국 신용평가사의 평가기준에 따라 발행한 아시아 지역의 첫 사례”라며 “스탠더드앤푸어스(S&P), 무디스로부터 국내 ABS물 평가 중 최고 등급인 AAA와 AA1을 받았다”고 말했다.
특히, 이번 ABS는 발행 주관사인 ING은행이 발행금액 전액을 인수하게 되며 글로벌 금융위기 이후 중단됐던 유럽계 금융기관의 국내 발행 ‘해외 ABS’의 첫 인수 재개 사례로 평가된다
조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용될 계획이다.