[뉴스토마토 이해곤기자]한국가스공사가 9억달러 규모의 글로벌본드(외화채권) 발행을 성공적으로 마무리했다.
가스공사가 현지시간으로 11일 오전 발행한 채권은 총 9억달러로 5년 만기물 달러와 10년 만기물 4억달러로 구성됐다.
5년물의 금리는 '5년 미국 국채금리+0.9%포인트', 10년물은 '10년미국 국채금리+0.9%포인트'로 책정됐다. 10년물의 경우 국내 기업이 발행한 글로벌본드 가운데 가장 낮은 수준으로 알려졌다.
가스공사 관계자는 "이번 글로벌본드 발행을 발표하고 투자자 모집을 했는데 공모액 대비 4.4배에 달하는 규모가 몰려들었다"며 "브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 이후 시장이 진정되면서 한국 발행 채권에 매력을 느낀 글로벌 투자자들이 대규모로 주문을 냈다"고 설명했다.
한국가스공사. 사진/뉴스토마토
지역별 투자자 분포를 보면 5년물은 아시아 40%, 미국 38%, 유럽 22% 순이며, 10년물에는 아시아 86%, 유럽 9%가 참여했다.
가스공사는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 차입금 차환과 투자용으로 사용할 예정이다.
이해곤 기자 pinvol1973@etomato.com