[뉴스토마토 김세연기자]
대신증권(003540)은 2일
심텍(036710)에 대해 정상적인 수익성을 보일 4분기를 지난 내년 이후 모바일 비중확대로 안정적인 수익성 확보가 기대된다며 매수의견을 제시했다.
6개월 목표주가도 1만7000원을 유지했다.
박강호 대신증권 연구위원은 "전체 매출중 모바일 관련 비중확대가 내년 매출 증가와 수익성 개선에 기여하는 데다 신성장 동력원으로 태블릿PC 수요 증가에 따른 SSD모듈 PCB와 FC CSP에 대한 투자 확대가 2013년 이후 높은 매출 성장세로 이어질 것"이라고 진단했다.
그는 "다수의 글로벌 반도체 회사를 고객으로 확보하고 메모리모듈과 BOC 분야에서 시장점유율을 1위로 유지해 내년에는 11.3%의 영업이익률 달성이 가능할 것"이라고 분석했다.
3분기 실적에 대해 박 연구위원은 "매출은 전분기대비 7.1% 줄어든 1437억원, 영업이익은 39.7% 감소한 109억원을 기록했다"며 "매출감소로 고정비 부담이 늘어 마진율도 동반 하락 했다"고 설명했다.