[뉴스토마토 김세연기자] 메리츠종금증권은 25일
두산중공업(034020)에 대해 견조한 수주 성장 지속이 기대된다며 매수의견과 함께 목표주가 8만4000원을 유지했다.
서정덕 메리츠종금증권 연구원은 "두산중공업은 주력 사업부문인 발전부문에서 화력발전 시장의 성장에 따라 국내 발주분과 함께 베트남, 인도, 중동 지역에서 지속적인 수주가 예상되어 연간 8조원 내외의 수주를 기록할 것"이라며 "올해 연간 목표는 11조원은 해외 원전 수주가 가시화되면 초과달성도 가능할 것"이라고 설명했다.
그는 "올해 매출액은 전년대비 14% 증가한 10조원, 영업이익률(OPM)의 경우 7% 초반으로 소폭 개선될 것"이라며 "지난해 충당금 설정으로 대규모 지분법 손실을 기록했던 두산건설의 충당금 적립이 감소할 것"이라고 내다봤다.
4분기 실적에 대해 서 연구원은 "매출과 영업이익은 각각 2조9000억원, 1950억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것"이라면서도 "전분기 대규모 충당금 설정을 했던 자회사 두산건설의 충당금 추가 설정 규모는 대폭 줄어들며 전년과 같은 자금 지원 가능성은 낮을 것"이라고 진단했다.