[뉴스토마토 서승희기자] NH농협증권은 20일
휴맥스(115160)에 대해 점진적 실적 개선 추세로 주가 상승이 서서히 나타날 것이라며 투자의견 매수를 유지했다.
하지만 셋톱 박스 업종 주가 상승에도 불구하고 향후 휴맥스의 실적 전망치를 하향 조정하였기 때문에 목표가는 기준 1만7000원에서 1만5000원으로 하향 조정했다.
김홍식 NH농협증권 연구원은 "점진적 실적 개선 양상이 지속될 전망"이라며 "연결 영업이익이 1분기 41억원에서 2분기 68억원으로 개선되었는데 3분기엔 65억원으로 잠시 주춤하겠지만 4분기엔 130억원으로 대폭 향상될 것"이라고 말했다.
김 연구원은 "원 · 유로 환율 상승, 개발비 부담 완화에 따른 영업이익률 상승이 예상된다"며 "유로화 변동에 따른 영업이익 변동 폭이 큰 편인데 최근 원 · 유로 환율
이 상승 반전하고 있어 긍정적"이라고 전했다.
이어 "2013년 상반기에 미국 케이블시장 진입이 가시화될 것"이라며 "최근 컴캐스트, 타임워너 등 미국 빅 5에 CATV 셋톱박스 공급 작업을 본격화하고있어 2013년 상반기엔 최소한 1개 업체로부터 RFP(Request For Proposals :제안 요구서)를 받을 가능성이 높은 것"으로 내다봤다.