[뉴스토마토 박승원기자] 한화투자증권은 25일
KH바텍(060720)에 대해 3분기 실적은 전분기대비 큰 폭으로 감소하겠지만, 신제품과 신규 고객 확보로 장기 성장성이 기대된다며 목표주가 4만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
김운호 한화투자증권 연구원은 "KH바텍의 3분기 매출액은 전분기대비 18.3% 감소한 2692억원 수준이 될 것"이라며 "리서치인모션(RIM) 공급 물량은 전분기보다 큰 폭으로 감소하고, 국내 주요 고객사의 매출도 2분기 대비 소폭 줄어들 것"으로 내다봤다.
하지만, 신규 고객 확보와 신제품 개발 능력 등 성장동력 확보로 3분기부터는 수익성이 개선될 것이라는 분석이다.
김 연구원은 "해외 신규 거래선 매출액이 3분기부터 본격화되면서 수익성 개선에 기여할 것"이라며 "3분기 영업이익은 2분기대비 6.3% 감소한 242억원, 영업이익률은 제품믹스 개선으로 2분기보다 상승할 것"으로 예상했다.
그는 이어 "KH바텍은
삼성전자(005930) 이외의 모토롤라, 소니를 추가 성장 동력으로 확보하고 있고, 중국 스마트폰 업체도 하반기에는 주요 고객이 될 것"이라며 "신제품 개발 능력과 올해 실적 개선 등을 고려할 때 주가의 상승 여력은 여전히 높다"고 판단했다.