(탐나는대물)반도체장비주 베스트3

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/이성웅 대리(KTB투자증권)/한재희 대리(IBK투자증권)
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'반도체 장비' BEST3 선정 이유

▶ 이성웅 BEST3
■ 1위 종목
SK하이닉스(000660)
· 사상 최저 재고 수준
· 4분기 실적 감소 우려 주가에 반영
· PER 6배 수준, 저평가 국면

■ 2위 종목
원익IPS(030530)
· 삼성전자 3D NAND 투자 수혜주
· CVC 장비 수요 예상
· 삼성전자 CB 전환 효과

■ 3위 종목
테스(095610)
· SK하이닉스 매출 재개 예상
· 삼성전자 장비 매출 본격화 예상
· 실적 개선 가시화 진입

▶ 한재희 BEST3
■ 1위 종목
삼성전자(005930)
· 그룹 시너지 경쟁력 확보
· V-NAND 성장동력 확보
· P/E 7.2배로 매력적인 벨류에이션

■ 2위 종목
SK하이닉스(000660)
· 원가 절감 및 마진 개선으로 실적 최대 예상
· DRAM 호황기의 최대 수혜
· P/E 6배로 매력적인 벨류에이션

■ 3위 종목
엠케이전자(033160)
· 반도체 필수 소재 전문기업
· 고마진 팔라듐코팅 와이어로 수익 호전 기대

▶ 황정훈 BEST3
■ 1위 종목
SK하이닉스(000660)
· 재무구조 개선, 오버행 이슈 해소
· 재고 자산 회전율 증대
· 경쟁업체 마이크론 대비 저평가

■ 2위 종목
피에스케이(031980)
· 3분기 실적 타업체 대비 선전
· 삼성전자 시안공장 투자없이도 호실적 기대
· 매출처 다변화, 내년 기준 PER 5배

■ 3위 종목
원익IPS(030530)
· 삼성전자의 V-NAND 증설 최대 수혜
· 자회사 원익머트리얼즈 실적 개선
· 내년 2월까지 삼성전자 CB 전환 예상

◆ '반도체 장비' 貪나는 대물은?
NO.1 SK하이닉스(000660)
NO.2 피에스케이(031980)
NO.3 원익IPS(030530)