목표주가는 기존 1만4500원에서 2만1000원으로 높였다.
노근창 HMC투자증권 연구원은 "4분기부터 실적 턴어라운드를 통해 연결 기준 흑자 전환이 예상되고 핵심 거래선으로부터의 점유율 상승 속에 신규 거래선의 수주 물량이 탄력적으로 증가하면서 실적 개선의 지속성이 확인되고 있다"며 "혜주 공장의 수율이 개선됨에 따라 향후 있을 생산량 증설에 탄력적으로 대응할 수 있게 됐다"고 설명했다.
노 연구원은 "1개 Die Casting 장비가 월 6억원 내외로 매출 시현이 가능하다는 점에서 현재 생산능력만으로 이론적으론 연간 5800억원 내외의 매출 시현이 가능하다"며 "혜주 공장의 이론적 생산능력을 감안할 경우 매출액은 8000억원까지 가능할 것"이라고 분석했다.
이어 "실적은 생산능력을 충족시킬 수주물량을 확보할 수 있느냐에 초점을 맞춰야 한다"고 조언했다.