코스온, 본격적 성장 기대..목표가'↑'-NH證

[뉴스토마토 김병윤기자] NH투자증권(005940)은 25일 코스온(069110)이 아모레퍼시픽(090430)향 매출 확대와 수요 증가 등으로 큰 폭의 외형성장과 수익성 개선을 보일 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 이익 추정치 상향 조정을 반영해 기존 2만5000원에서 3만4000원으로 높였다.

 

하석원 NH투자증권 연구원은 "코스온의 올 1분기 매출액은 139억원으로 전년동기 대비 449% 증가하고 영업이익은 흑자전환해 17억원을 기록할 것으로 추정된다"며 "이는 지난해부터 아모레퍼시픽 등 주요 수요처의 물량 확대에 기인한 것"이라고 밝혔다.

 

하 연구원은 "신규 수요처 확대에 따른 매출성장 역시 기대된다"며 "올 2분기 매출액과 영업이익은 각각 201억원, 27억원 등으로 전년동기 대비 309%, 529% 증가해 분기별 사상 최고실적을 지속할 전망"이라고 말했다.

 

그는 "올 하반기에도 매출액 620억원 이상 가능할 전망이어서 외형성장·수익성은 큰 폭으로 개선될 것"이라며 "현재 주가는 경쟁업체 대비 저평가된 것으로 판단된다"고 덧붙였다.