삼성바이오로직스, CMO호조에 고성장 기대…목표가 '상향'-KTB투자

[뉴스토마토 백아란 기자]KTB투자증권은 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 실적 고성장이 기대된다며 목표주가를 기존 67만원에서 95만원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

 

강하영 KTB투자증권 연구원은 "올해 삼성바이오로직스의 주가가 70% 급등한데 따른 부담이 있지만 바이오의약품 위탁생산(CMO) 업황 호조가 지속되고 있고, 코로나19로 인한 수혜와 가동률 상승에 따라 향후 3년 평균 영업이익 성장률 37%의 고성장이 기대된다"고 평가했다.

 

앞서 삼성바이오로직스는 올해 2분기 매출액이 전년 동기대비 294% 증가한 3077억원, 영업이익은 흑자전환한 811억원이라고 공시했다.

 

강 연구원은 "스위스 의약품 위탁생산기업 론자(Lonza) 주가는 지난 1년간 70% 내외 상승했으나 올해 EPS(주당 순이익) 전망치는 4% 내외로 하향했다"면서 "같은기간 삼성바이오로직스는 160% 내외 상승하며 올해 순이익 컨센서스도 39% 상향했다"고 언급했다.

 

그는 또 "올해부터는 3공장 가동률 상승에 따라 외형성장도 지속되며 40% 상회하는 수준으로 상승할 전망"이라고 내다봤다.

 

이어 "올해는 상반기에만 40% 이상의 수주총액 증가가 예상된다"면서 "대규모 상업 물량 수주가 증가하며 단일 수주 계약 규모도 2017~2019년 평균 620억원에서 올해 상반기 2472억원으로 대폭 확대됐다"고 말했다.

 

백아란 기자 [e-mail]