[뉴스토마토 심수진기자] 키움증권은 1일
현대제철(004020)에 대해 3분기 실적은 시장기대치를 하회했으며 연료탄 가격 급등에 따른 원가율 상승이 예상되는 가운데 자동차 강판 가격 인상이 핵심이 될 것으로 판단, 투자의견 '매수'를 유지했다. 다만 목표주가는 6만3000원으로 하향조정했다.
박종국 키움증권 연구원은 "현대제철의 3분기 별도 매출액은 3조5070억원, 영업이익 3203억, 연결 매출액은 4조634억원, 영업이익 3562억원으로 매출액은 시장 기대치에 부합했으나 영업이익은 별도·연결 기준 모두 전망치에 하회했다"며 "비수기에 따른 판매량 감소 영향이 크다"고 판단했다.
박 연구원은 "4분기 전체 판매량은 530만톤으로 6.6% 회복될 것"이라며 "연료탄 가격이 급등한 상황에서 4분기와 내년 1분기 원가율 상승은 불가피하고 현대증권의 실적을 지탱해주던 봉형강류의 실적 호조세가 내년에도 이어질지는 장담하기 어려워 자동차강판의 가격 인상이 실적과 주가 상승에 미칠 영향이 더욱 커질 전망"이라고 분석했다.
심수진 기자 lmwssj0728@etomato.com