[뉴스토마토 이나연기자] 교보증권은 13일
현대제철(004020)에 대해 하반기 시황이 개선되면서 주가 상승이 기대되는 시점이라고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 18만원을 유지했다.
엄진석 연구원은 "중국 전력 부족과 노후 설비 폐쇄에 따른 중국 조강 생산 감소, 일본 자동차 등 철강 수요산업 가동률 상승과 지진 복구 본격화에 기인한 일본 철강재 수요 확대 등으로 하반기 동북아 철강재 수급은 개선될 것"이라고 말했다.
엄 연구원은 "철근부문의 4~5%선의 영업 마진은 3분기에도 유지될 전망"이라며 "해외 철근가격 강세 등으로 내수가와 수출가 차이가 좁혀지고 있어 수출마진 상승이 3분기부터 가능할 것"이라고 진단했다.
엄 연구원은 "2기 고로는 1기 고로보다 빠른 조업 안정화를 보이고 있다"며 "고로 조기 정상화는 하반기 시황이 개선될 경우 3기 고로 모멘텀이 주가에 조기 반영될 수 있음을 의미한다"고 분석했다.
현대제철의 2분기 영업이익은 전분기대비 4198억원을 기록할 것으로 전망했다.
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