대신증권은 소디프신소재에 대해 '매수' 투자의견을 유지하고 목표가를 기존 12만3000원에서 14만5000원으로 상향 조정했다.
강정원 대신증권 연구원은 "모노실란(SiH4) 공급 능력이 올 2분기부터 기존의 연당 400톤에서 2400톤으로 큰 폭 확대됐고 삼불화질소(NF3)도 내년 상반기까지 기존 2500톤에서 5500톤으로 확대될 예정"이라고 밝혔다.
또 "최근 증설 라인 가동률이 빠르게 증가하고 있어 올해와 내년 EPS(주당순이익) 성장이 각각 44%, 30%에 이를 것"이라고 판단했다.
강 연구원은 "중국 중심의 태양전지 수요 강세로 폴리실리콘 수급이 안정화 되고 있고 이로 인한 SiH4 수급이 개선되고 있는 점도 회사에 긍정적"이라며 "1분기 가동을 시작한 SiH4 증설라인 가동률 상승과 더불어 회사 수익 개선에 기여할 것"으로 판단했다.
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