기업은행이 자본확충을 위해 6000억원 규모의 코코본드를 발행했다.
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기업은행은 10일 2000억원어치의 조건부 신종자본증권과 4000억원 규모의 조건부 후순위채권을 동시에 발행했다고 밝혔다.
이번 발행된 조건부 신종자본증권의 만기는 30년이다. 기업은행은 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 지닌다.
금리는 각각 3.77%(국고 10년+155bp), 2.55%(국고 10년+33bp)로 국내에서 발행된 코코본드 중 역대 최저 수준이다.
바젤Ⅲ 도입 이후 조건부 신종자본증권과 조건부 후순위채권을 동시에 발행한 것은 기업은행이 처음이다.
신종자본증권과 후순위채권의 투자자층이 다르다는 점에 착안해 두 종류의 채권을 동시에 발행한 것으로 풀이된다.
기업은행은 이번 조건부자본증권 발행으로 기업은행의 BIS비율은 약 0.39%포인트 개선될 것으로 내다보고 있다.
기업은행은 "발행자금은 중소기업지원 확대를 위한 자본 확충에 쓰일 것"이라고 말했다.
윤석진 기자 ddagu@etomato.com
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