해진공, 6억달러 규모 글로벌 채권 발행

각각 3억달러 규모…3년·5년 만기 고정금리부채권

[뉴스토마토 백승은 기자] 한국해양진흥공사는 유럽과 아시아 등 해외 투자자들을 상대로 총 6억달러, 한화로 8200억원 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 25일 밝혔습니다.

 

이번에 발행된 채권은 각각 3억달러 규모의 3년, 5년 만기 고정금리부채권으로 나뉩니다. 가산금리(스프레드)는 각각 같은 만기의 미국 국채와 대비하여 3년물은 60bp, 5년물은 70bp 높습니다.

 

최초 제시금리(IPG, 이니셜 가이던스)는 미국 국채 대비 3년물은 95bp, 5년물은 105bp 높은 수준에서 시작했습니다. 발행 개시와 함께 주문 접수가 성황리에 이루어져 최초 제시금리 대비 각각 35bp씩 낮은 수준에 가산금리가 결정됐습니다.

 

김양수 해진공 사장은 "최근 친환경 규제 강화, 공급망 안정화 지원 등에 대응하여 우리 공사는 국적선사 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 확대 등으로 정부정책에 적극 부응할 계획"이라고 말했습니다.

 

한국해양진흥공사가 올해 6억달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다. (사진=한국해양진흥공사)

 

세종=백승은 기자 [e-mail]